Обзор рынка видеоконференций 2009-2010года
Пятница, 26 Февраль, 2010Настоящий обзор подводит итоги 2009 года и дает анализ входа рынка видеоконференции в 2010г.
Экономика видеоконференции 2009.
2009 год для видеоконференций стал весьма значимой вехой.
Кризис коснулся отрасли видеоконференции.
Несмотря на серьезные экономические трудности, массовые увольнения и нестабильность продаж, Тройка показала хорошую жизнеспособность и в бизнесе всех трех ведущих компаний значительно увеличилась доля Российского рынка.
Тройка года Polycom, Tandberg, Emblaze-Vcon.
Polycom удачно упорядочил отношения на рынке реселлеров.
Tandberg принял более агрессивную политику продаж, открыл представительство в России, снизил требования к партнерам, и увеличил количество прямых продавцов. Это конечно снизило уровень экономической безопасности российских реселлеров, но дало прямые деньги производителю.
Emblaze-Vcon провел беспрецедентную акцию и обеспечил единственного в России и СНГ дистрибутора сервисом расщиренной гарантии со сроком реакции 2 рабочих дня. Тем самым вывел оборудование на уровень лучшего обслуживания среди всех вендоров в России.
Россияне, представляющие менеджмент Sony в России традиционно негативно отнеслись к трудностям дистрибуторов в и это дало негативные результаты.
Aethra – провела очень агрессивную акцию по увеличению рынка сбыта, провела модернизацию линейки оборудования и ….. вышла из рынка. Выпуск оборудования Aethra прекращен. Компания Aethra реорганизуется и неизвестно вернется этот игрок на рынок видеоконференции или нет.
Технические аспекты рынка видеоконференции 2009г.
Polycom.
К началу года практически все производители видеоконференции презентовали «пакеты антикризисных мер» в виде новых решений видеоконференции.
Особо отличился Polycom, это в общем то и понятно – планы перевооружения и смены всей линейки оборудования вынашиваются не первый год, а тут еще HD бум в 2008 – самое время для перемен.
Пакет антикризисных мер от Polycom на 2009 год самый внушительный.
Насколько он отвечает нуждам заказчиков сказать трудно.
Серьезное рассмотрение новшеств от Polycom указывает ориентацию на не эксклюзивного потребителя с типовыми потребностями. Не надо системных интеграторов – просто купите готовое решение от Polycom, даже если оно не адаптировано под ваши нужды, перебьетесь, вы же не Пентагон. В общем, чисто американский экономический подход.
Желание войти вовсе смежные бизнесы, вытеснить даже мелких «кустарных» обитателей ниши мультимедийных технологий - вот первое впечатление.
Неужели у этого монстра все так плохо, что то не верится. Трудно поверить в тот факт, что менеджерам за небольшой бонус удалось убедить высшее руководство компании войти в такие сомнительные в плане прибыли и очень затратные технологии как вещание.
Тем не менее.
Конечно новая линейка продукции началась с работы над ошибками.
Не высокая популярность Polycom® RealPresence™ Experience High Definition (RPX™ HD), а возможно просто безобразная технологическая дырка для видеокамер по центру экрана, заставили выпуститьпродукт по приличнее и по проще Polycom® Telepresence Experience™ High Definition (TPX™ HD) 306M.
Следующий шаг Polycom – удар по программным клиентам. Удачная идея Emblaze-Vcon с сервером лицензий понравилась. И вот новый продукт CMA новый программный клиент, и сервер лицензий. Предполагалось, что PVX канне в лету, но не получилось. Эту программу и раньше не охотно продавали меньше 50 лицензий. Действительно, теперь Converged Management Application сразу 200 лицензий минимум! Понятно, что Polycom посмотрел в сторону аналогов корпоративных технологий аналогичных распространенному сервису Skype, что всегда было традиционной зоной интересов Emblaze-Vcon. Таким образом менеджеры Polycom ярко выделили две стратеги – корпоративный софт и традиционные системы для нужд бизнес переговоров.
Новые системы HD качества и системы большей производительности с HD камерами серии HDX QDX при равных возможностях с традиционной серией VSX предлагаются по более привлекательной цене. Однако не надо спешить, это не полностью заменимые системы. Cisco сделала предложение о покупке именно Tandberg. И не без основательно CCM поддерживают только традиционные системы и сервера Polycom, это серии VSX & MGC. Так что можно говорить о том, что Polycom, традиционно поддерживающий совместимость с сетевыми технологиями Cisco, поспешил с выпуском новых продуктов, что сузило применение продукции в самых мощных сетевых решениях от ведущего в мире производителя сетевого оборудования. Новые серии RMX2000 & RMX1000 благодаря не традиционно низкой для Polycom цене RMX1000 активно завоевывает новые ниши продукции, не принося при этом высокой рентабельности, благодаря их небольшому объему.
И еще о продуктах не получивших популярности в России. Это CX Desktop Phone for Microsoft Office Communicator и Polycom VMC (Video Media Center, video content management appliance with XXXX concurrent unicast web streams).
В целом CX удачное решение – прекрасное устройство громкой связи для ПК, но стоимость не пролетарская. А VMC неплохой сервер вещания контента, с тем же недостатком – заоблачной ценой. На Российском рынке аналогичное решение Open World Streaming предлагается на два порядка дешевле. А что касается бесплатного программного обеспечения, то для неискушенного пользователя есть решения качеством не намного ниже. Правда в случае с бесплатным ПО, возможности существенно меньше.
Tandberg
На первых местах в рекламе у Tandberg фигурируют решения телеприсутствия, но ставка сделана не на эти решения.
Tandberg кризис преодолевает путем снижения цен на наиболее массовые продукты.
550MXP рекомендуется за 5480$ а 770MXP всего на 20$ дороже, 880 и 990 прибавляют в цене по 1100$. Эти цены уже включают NPP.
И перепродавцам на эти модели снижена скидка. Это перекладывание бремя кризиса на реселлера, не стимулирует перепродавца.
Новые кодеки – C60 и C90 позиционируются как перспективные. И реально на разработку этих систем тратятся немалые силы.
И продукция, которая выбивается из линейки – Видеотелефон E20, до 4 раз дороже китайских аналогов. А самое главное E20 поддерживает только SIP.
Отдельно нужно рассказать о программном клиенте Tandberg Movi, очень запутанная история. TANDBERG Movi version 2 (Requires a REGISTERED version of TMS and adequate VCS call capacity in network) требует две системы - VCS - Control Application и TMS Server appliance. И получается, что за 5 лицензий софта на ноутбук надо заплатить порядка 40 000 долларов США. Понятно, что если у вас стоит уже и VCS & TMS, программный клиент обойдется дешевле, но купить предлагается сразу 25 лицензий.
И конечно последнее приобретение Тандберг – Codian делает продукцию более привлекательной.
Что касается традиционной продукции - в основном все осталось по старому.
Emblaze-Vcon
Отличился стабильностью, сегодня это компания, которой все нипочем.
Ударная стратегия по разработке продуктов сменяет одна другую.
2009 год принес первую волну смены представления о видеоконференции, а 2010 вторую.
Первая волна 2009года Emblsze-Vcon .принесла такие продукты как HD7000 & EVCS.
HD7000 – не имеющая аналогов система видеоконференции с разрешением 720р появилась сначала как кодек, а затем стала программным обеспечением для ПК для операционной системы Microsoft. Это очень высококачественное, но достаточно сложное интеграционное решение, универсальные возможности которого требуют корректности и высокой технологичности интеграционных решений.
Emblaze-Vcon – EVCS – удар по сетевым технологиям. Прежде всего это 460 протокол для совместной работы с фаерволами и клиентами серых сетей, VCB – MCU видеоконференции, управление сетью и гейткипер, веб клиент WebPoint, NetPoint – межсетевой экран видеоконференции и программный клиент vPintHD, сервер лицензий. О сути это пяти серверная платформа:
- гейткипер и сервер управления сетью - МХМ,
- мультипоинт - VCB,
- сервер лицензий LS,
- WEB сервер,
- межсетевой экран NetPoint.
2010 год дал выход продукта 2008 года xPoint в формат 1080р. Но этого мало, в планах «мягкий клиент». Конечно трудно поспевать за новинками в мире ПК и в мире и видеоконференций одновременно.
Sony
Признанный лидер профессиональной телевизионной отрасли не устоял от соблазна применения качественных телевизионных технологий в видеоконференции.
Как выход G90 & XG80.
Две модели плюс, а три минус распрощались с добрыми моделями TL, PCS1P наконец приказал долго жить, G70 дороже XG80, а это еще один признак прощания с продуктом.
Вроде все неплохо, но что-то сокращение линейки значительное, особо и продукты не выберешь.
Такая напряженная ситуация на рынке не могла пройти без коммерческих потрясений.
Все началось с LifeSize. Андреас Варнольд работая еще в Vcon вынашивал планы по продаже компании и баталия по продаже Vcon закончилась победой основных акционеров. И это очень старая история.
2009 - Менеджмент LifeSize принял решение, что не плохо поделиться ответственностью за актив. Итак, первая сенсация – продажа LifeSize. Теперь LifeSize подразделение Logitech.
2009 год – Tandberg получает предложение о покупке от Cisco. И в начале 2010 сделка завершается. Что будет происходить дальш не очень понятно, поскольку Cisco имеет собственную линейку продуктов практически эквивалентную приобретенной.
А пока Cisco покупала Tandberg, Aethra потерпела разделение активов в связи с финансовыми трудностями и подразделение видеоконференции просто перестало существовать.
И сюрприз от Sony – головной офис в Токио объявил об окончании продаж оборудования видеоконференции в зоне ЕМЕА (Европа, Средняя Азия и Африка).
Фактически офис Sony в Европе прекратил свое существование. Что Дальше? – Очевидно трудности.
Таким образом ситуация на рынке видеоконференции 2010г наращивает динамику.
Обзор подготовил Кохан Анатолий
26 февраля 2010г